ASOCIACIÓN
GUATEMALTECA DE EXPORTADORES
-AGEXPORT-
ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES,
PERÍODO 2002-2006
Elaborado
por:
Alejandro
Mencos Mendizábal
Guatemala,
marzo de 2007
I N D I C E
Introducción
.
2
1. Características del
entorno macroeconómico, período 2002-2006
Producción y crecimiento
económico
..5
Inflación
...6
Tipo de cambio
...7
Tasa de interés
...
8
Balanza comercial
.. 8
Tratado de Libre Comercio
9
2. Comportamiento
y estructura de las exportaciones
...... 10
3. Análisis de las
exportaciones por región de destino
Norteamérica
. 15
Centroamérica
... 17
Europa
... 20
Asia
.... 22
El Caribe
24
Sudamérica
26
4. Análisis de
las exportaciones por sector de actividad económica
Sector vestuario y
textiles
.. 29
Sector manufacturero
. 31
Sector agrícola
... 33
Sector de muebles y
productos forestales
. 36
Sector de productos
hidrobiológicos
. 38
INTRODUCCION
El
presente documento intenta dar una visión lo más amplia y exacta posible sobre
el desempeño de las exportaciones en el período 2002-2006. Para su realización
se emplearon las estadísticas de comercio exterior que con base a las pólizas
de exportación emitidas por la SAT, viene publicando el Banco de Guatemala.
Resultó
necesario, sin embargo, que esta información fuera ordenada, clasificada y
presentada de manera un tanto distinta a como se ha venido haciendo hasta la
fecha. Esta decisión se adoptó con el fin de reflejar la estructura
organizativa de AGEXPORT y sus distintas comisiones.
El
resultado es un informe que muestra el desempeño de los principales productos
de exportación a lo largo de un período de cinco años (ver página 10). Dado que
la variedad de productos que el país exporta se cuenta por millares, resultó
imposible registrar el monto exportado para cada uno de ellos. Sin embargo, un
hallazgo realizado durante el proceso de recopilación de datos facilitó la
conclusión de la tarea: se determinó que 504 productos generan el 95% de los
ingresos por exportaciones, de manera que es posible calcular el desempeño de
los distintos sectores de actividad económica con la sola cuantificación de
estos productos.
Todos
los artículos restantes que en conjunto representan el 5% de la venta externa-
se agrupan en la categoría otros productos de exportación al final del
informe. Esta metodología se asemeja a la empleada por el BANGUAT,
que en su informe de comercio exterior también contiene una categoría semejante.
La diferencia entre ambos informes estriba vale la pena destacarlo- en que
ahora es posible cuantificar con gran exactitud las exportaciones de cada
comisión y sus respectivos subsectores.
Así
las cosas, es preciso recalcar que esta nueva metodología no propone reemplazar
la que se ha venido empleando hasta fecha. Su objetivo es complementar
los datos que el BANGUAT provee, y de hecho, es a esta entidad a quien todos
los guatemaltecos deben agradecer la existencia de estadísticas confiables
sobre las exportaciones.
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO
MACROECONÓMICO, PERÍODO 2002-2006
Situación económica en el
período 2002-2006
Los últimos cinco años suelen ser descritos
como un período de relativa estabilidad, en el que una gestión competente de
las principales variables macroeconómicas, ha servido de soporte a un crecimiento
cada vez más acelerado de la actividad productiva.
Nada refleja mejor este fenómeno que
el comportamiento del Producto Interno Bruto, que luego de mostrar un desempeño
marginal a principios de la década, alcanzó un crecimiento del 4.4% en el año
2006. Los organismos financieros internacionales afirman, por su parte, que con
un PIB estimado en US$35,300 millones, Guatemala constituye el pilar de la
economía regional, con una producción total que excede a la de El Salvador,
Nicaragua y Honduras combinadas.
Fuente:
COPADES
Ciertamente, la economía guatemalteca
cuenta con un alto grado de diversificación, gracias al impulso experimentado
por la industria manufacturera, el sector vestuario y textiles y los cultivos
no tradicionales. La creciente apertura comercial y los procesos de
integración centroamericana han permitido que estos sectores concentren sus
operaciones en los mercados externos, de manera que hoy por hoy, el 17% del PIB
es generado por la actividad exportadora.
No obstante lo anterior, es
importante destacar que al hacer un repaso del acontecer económico en el último
quinquenio, se debe hacer referencia tanto a los hechos positivos como a los
negativos. En el primer grupo se encuentran los bajos niveles de inflación y
la firma del TLC con los Estados Unidos, mientras que el segundo comprende la
tendencia a la apreciación del tipo de cambio, la persistencia del déficit
comercial y la reciente crisis del sistema financiero.
Sucesos positivos
El más importante de los indicadores
macroeconómicos, la tasa de inflación, se ha mantenido por debajo de las cifras
de dos dígitos, de conformidad con las metas que en materia de política
económica viene estableciendo el Banco de Guatemala. Aunque en los primeros
seis meses del año 2006 se registraron niveles de inflación superiores al 8%
(situación causada en parte por el alza desmedida en los precios del petróleo)
la eventual reducción en el precio del crudo repercutió de manera positiva en
la tasa de inflación, que al cierre del período se ubicó en ligeramente por
debajo de los seis puntos porcentuales.
Fuente: Banco de Guatemala
En cuanto al TLC, puede afirmarse que
su proceso de negociación, aprobación y ratificación constituye el suceso de
mayor relevancia en términos de su posible impacto sobre la economía de
Guatemala. Este instrumento permite el libre acceso de productos nacionales al
mercado de EE UU, que en la actualidad representa el principal destino de
nuestras exportaciones, adquiriendo un 46% del total de mercancías que nuestro
país envía al extranjero.
Estados Unidos es en la actualidad el
mercado más valioso del planeta, e investigaciones recientes, como una
realizada por la firma Goldman Sachs, prevén que en 2020 será
todavía más valioso. Para entonces, habrá en EE UU 164 millones de consumidores
con un nivel de ingresos alto (más de $88,030 al año), 73 millones con un nivel
de ingresos medio alto (de $77,500 a $88,030) y $69 millones con un nivel de
ingresos medio (de $22,500 a $ 77,500).
Cabe suponer que a medida que los
exportadores nacionales adecuen su oferta productiva a las necesidades y
exigencias del consumidor americano, empezará a percibirse un fortalecimiento
de la relación bilateral, hecho que se traducirá en un despegue de las
exportaciones, promoviendo el desarrollo del país y la generación de empleo.
Condiciones como el diferencial en costos de la mano de obra y la cercanía
geográfica al mercado, pueden inclinar la balanza a favor de nuestro país ante
aquellas empresas deseosas de subcontratar procesos de negocios o realizar
inversión directa en Guatemala.
Vale la pena destacar que estas
expectativas no se basan en una visión excesivamente optimista de las cosas, pues
existe un importante precedente histórico: el Tratado de Libre Comercio entre
México y Estados Unidos (vigente desde diciembre de 1994) permitió que, al cabo
de 5 años, se duplicaran las exportaciones de productos mexicanos al mercado
estadounidense.
Sucesos negativos
Uno de los problemas que desde hace
varios años ha venido afectando la posición competitiva del sector exportador
es la constante apreciación del tipo de cambio. En enero de 2004 este indicador
llegó a su máximo histórico de Q8.13, para luego estabilizarse en torno a Q7.60
por US$1. Esta tendencia ha reducido la rentabilidad de las empresas dedicadas
a la actividad exportadora, porque un empresario que en 2004 recibía Q8.13 por
cada dólar generado por sus ventas, hoy en día sólo obtiene Q7.60. Dado que
los costos de producción tienden a mantenerse constantes, la apreciación del
quetzal se traduce en una reducción de las ganancias reales. Por otra
parte, la apreciación del tipo de cambio abarata el precio de los bienes
importados, lo cual tiende a ampliar el déficit comercial y eventualmente
perjudica a las empresas que abastecen el mercado interno.
Es importante mencionar que esta
tendencia persiste en la actualidad y que la impulsan una serie de variables,
tanto internas como externas. A nivel local, el influjo de remesas familiares
(aunado a las altas tasas de interés, que propician la llegada de capitales
especulativos en moneda americana) se traduce en una mayor oferta de dólares y
en un precio más bajo para la divisa. En el ámbito internacional, la necesidad
de compensar su déficit comercial y aumentar la competitividad de sus
exportaciones, mueve al gobierno americano a incrementar el monto de de dinero circulante,
y a la larga a reducir el poder adquisitivo del billete verde.
Fuente: Banco de Guatemala
Otros hechos que han afectado
negativamente a la economía nacional son la persistencia del déficit comercial y
la reciente crisis del sistema financiero. La persistencia del déficit se
refiere a la desproporción que existe entre los ingresos por exportaciones y
los flujos de dinero invertidos en la compra de bienes importados. Lo
preocupante en este caso es que el déficit no sólo es excesivo sino que tiende
a ampliarse conforme pasa el tiempo:
|
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT COMERCIAL
1990-2006, EN MILLONES DE US$
|
|
|
1990
|
1995
|
2000
|
2006
|
|
Importaciones
|
1,648.8
|
3,292.5
|
5,171.4
|
11,918.8
|
|
Exportaciones
|
1,211.5
|
1,990.8
|
2,711.2
|
6,025.1
|
|
Déficit comercial
|
(437.3)
|
(1301.7)
|
(2,460.2)
|
(5,893.7)
|
|
Déficit como
porcentaje de las exportaciones
|
36%
|
65.3%
|
91.1%
|
97.8%
|
|
Fuente: Banco de Guatemala
|
Esta situación refleja las carencias
del país en numerosas áreas de la actividad productiva, que podrían remediarse
si se contase con una base industrial mucho más desarrollada. En este sentido,
deberían apoyarse todos los esfuerzos tendientes a elevar el valor agregado de
los productos nacionales, al tiempo que se establece la conciencia de que el
consumo de los mismos se traduce en un aumento en del ahorro interno, la
inversión local y la generación de empleo.
Finalmente, es imposible entender la
actual coyuntura económica sin mencionar, aunque sea brevemente, la crisis que a
finales del 2006 sacudió a los bancos del sistema. Esta crisis tuvo su origen
en las prácticas ilícitas realizadas por dos entidades financieras de gran
notoriedad, el Banco del Café y el Banco de Comercio. La suspensión de las
operaciones del primero de ellos hizo temer que se produjese una crisis similar
a la que vivió la República Dominicana a principios de la década, cuando Baninter,
el tercer banco en importancia del país, no sólo quebró sino que arrastró en su
caída a las demás entidades financieras de la isla. El gobierno dominicano se
vio obligado, para hacer frente a estos hechos, a ampliar el monto de la deuda
externa, sin que ello pudiese evitar la devaluación de la moneda y la
contracción del Producto Interno Bruto.
En Guatemala, sin embargo, la
oportuna intervención de las autoridades evitó que la gente entrara en pánico,
ayudando en gran medida que el país contase con un Fondo de Protección al
Ahorrante, que garantizó la devolución de la mayor parte de los recursos
depositados en los bancos siniestrados. La desaparición de estos bancos no pasó
de ser un conato de crisis, del cual se desprende una importante lección: se
debe reforzar la supervisión de la que son objeto las entidades bancarias, de
forma a futuro se puedan sanear sus operaciones sin recurrir a la totalidad de
fondos disponibles en el FOPA.
Comportamiento de las
exportaciones
Las estadísticas vigentes a diciembre
de 2006 arrojan importante información respecto al desempeño del sector
exportador en Guatemala. Entre enero y diciembre del año pasado, los ingresos generados
por la venta externa alcanzaron los $6025.1 millones, un 11.97% más de lo
obtenido en el período 2005.
Todos los sectores de exportación no
tradicional registraron un crecimiento en sus ventas, aunque en algunos casos,
se trató de un crecimiento mínimo. Encabeza el listado el sector manufacturas,
con $1980 millones en exportaciones y un 14.26% de crecimiento. Le sigue el
sector agrícola, que gracias al buen desempeño del subsector de frutas frescas,
secas y refrigeradas, obtuvo un crecimiento del 9.11%, y ventas de $296
millones. El sector hidrobiológico se recuperó plenamente de los estragos
ocasionados por la tormenta tropical Stan, excediendo las ventas
alcanzadas antes del paso del fenómeno. El sector vestuario y textiles obtuvo
un crecimiento marginal, lo mismo que el de muebles y productos forestales.
Los productos tradicionales, por su
parte, tuvieron un comportamiento un tanto deslucido. Entre los años 2005 y
2006, se produjo una contracción del 8.9% en las exportaciones de banano, un
crecimiento marginal en las exportaciones de petróleo y un estancamiento en las
ventas de café. Los únicos productos que obtuvieron un desempeño sobresaliente
fueron el azúcar cuyas exportaciones crecieron un 26% en término de un año- y
el cardamomo, que alcanzó ventas totales de $83 millones.
Fuente: Banco
de Guatemala
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES NACIONALES
AÑOS 2002-2006
-En dólares de americanos-
Fuente: Banco de Guatemala
¿Qué exporta Guatemala?
En términos de su importancia
económica, la actividad manufacturera constituye el principal rubro de
exportación, generando un 32.9% de los ingresos por envíos al extranjero.
Atrás ha quedado la época en que la economía nacional dependía casi en
exclusivo del café, pues hoy en día este cultivo aunque importante aún-
representa sólo el 7.7% de la venta externa.
Las exportaciones manufactureras
comprenden un sinfín de bienes, que van desde los alimentos y bebidas ($402
millones), hasta las manufacturas de metal ($213 millones) y los productos
plásticos ($162.9 millones). La oferta productiva de la industria nacional se
ve complementada por aceites y grasas comestibles, agentes de limpieza,
calzado, cosméticos, artículos de cuidado personal, manufacturas de cuero,
derivados del petróleo, manufacturas de papel, de vidrio y caucho, materiales
de construcción, pinturas, productos farmacéuticos, cigarrillos y productos
químicos. Centroamérica es el principal destino de la producción manufacturera,
generando casi un 80% del total de ventas que el sector registra.
Fuente: Banco
de Guatemala
Un sector cuya importancia rivaliza
con el de la manufactura es el de Vestuario y Textiles. Hace dos años exportaba
más que todas las industrias manufactureras combinadas, pero una baja en sus
ventas provocada por la competencia asiática y las demoras en la
implementación del DR-CAFTA- hace que hoy día ocupe la segunda posición en el
conjunto de las exportaciones. No obstante lo anterior, sería prematuro el
afirmar que esta situación reviste un carácter permanente. La entrada en
vigencia del TLC en julio del año pasado ha dado por resultado un repunte en
las ventas, y es posible que en 2007 vuelva a constituirse en la principal
fuente de ingresos por exportaciones.
En los demás sectores de exportación
se encuadran los productos agrícolas no tradicionales, los muebles y productos
forestales y los productos hidrobiológicos. El primero de ellos registró ventas
de $458 millones a diciembre del año pasado, de los que $136 millones
correspondieron a frutas frescas, secas y refrigeradas, $97.5 millones a
verduras y hortalizas y $62.2 millones a plantas vivas, flores y follajes.
Productos como el caucho natural ($77.5 millones), el ajonjolí ($24 millones) y
la macadamia ($10.4 millones) contribuyen a diversificar la oferta productiva
del sector agrícola, cuya continua expansión permite ampliar las perspectivas
de empleo y desarrollo para la población del campo.
El sector de muebles y productos
forestales representa, por su parte, el 1.3% de las exportaciones totales.
Incluye productos como tableros de madera, maderas aserradas, paletas y
plataformas para carga, lápices, colchones, y desde luego, muebles.
Por último, tenemos al sector
hidrobiológico, cuya oferta se compone en gran medida de atún y camarón,
alcanzando una participación del 1.1% dentro del conjunto de las exportaciones.
¿A dónde se dirige la producción nacional?
Aunque los productos nacionales se
hallan presentes -en mayor o menor medida- en la práctica totalidad de los
mercados del mundo, su demanda se concentra en dos regiones clave: Estados
Unidos y Centroamérica. Ello se explica en función de nuestra cercanía
geográfica a dichos mercados, de la complementariedad que existe entre las
economías centroamericanas, y de la magnitud del mercado estadounidense.
Al absorber un 46% de las
exportaciones nacionales, Estados Unidos constituye nuestro principal socio
comercial, siendo el mayor comprador de los artículos de vestuario que el país envía
al extranjero. En el año 2006, las exportaciones a la Unión Americana
totalizaron $2,781 millones, de los que más del 50% correspondió a este tipo de
productos. El resto de las exportaciones estuvo integrado por fruta fresca o
refrigerada, legumbres y hortalizas, productos hidrobiológicos, plantas
ornamentales y manufacturas. Al mismo tiempo, EE UU siguió adquiriendo
importantes cantidades de banano, petróleo, azúcar y café, reafirmando la importancia
del sector tradicional en el marco de las relaciones económicas entre los dos
países.
Centroamérica, por su parte, adquirió
un 29.7% de los bienes exportados por Guatemala. Con $692.5 millones en
ventas, El Salvador constituyó nuestro más importante cliente en la región,
seguido por Honduras ($455.9 millones), Nicaragua ($228.7 millones), Costa Rica
($218.1 millones), Panamá ($83.8 millones) y Belice (US$48.7 millones). Como
ya se ha mencionado, la mayor parte de las exportaciones a Centroamérica
consiste en bienes manufacturados, que en el caso de El Salvador, representan
el 85% del total vendido. Entre estos bienes se cuentan alimentos preparados,
productos farmacéuticos, telas, manufacturas de papel, bebidas alcohólicas,
artículos de cuidado personal, hierro, lámina y productos plásticos.
En los demás mercados de exportación,
los ingresos se derivan de un número más limitado de productos. Es este el
caso del continente europeo, adonde aparte del café, se exportan flores y
follajes (Holanda), bebidas alcohólicas (Holanda y Suiza), preparados de carne,
pescado y crustáceos (España), tabaco (Alemania) y manufacturas de madera
(Italia).
Algo similar sucede en México, en
donde la participación local se concentra en los mercados del caucho, textiles,
grasas vegetales, piedras y metales preciosos, productos alimenticios y
manufacturas de plástico.
En Asia casi todos los envíos
corresponden al cardamomo y al azúcar, mientras que en el Caribe y Sudamérica
se venden productos farmacéuticos (República Dominicana), azúcar (Jamaica y
Venezuela) y caucho (Colombia y Venezuela).
Fuente: Banco
de Guatemala
ANÁLISIS
DE LAS
EXPORTACIONES
POR REGIÓN DE DESTINO
Norteamérica:
Los flujos de comercio exterior a
Norteamérica, región que constituye el principal destino de las exportaciones
nacionales, pasaron de $2,390 millones en el año 2002 a $3,236 millones en el
año 2006. Estados Unidos constituye el principal socio comercial de Guatemala
en la región, adquiriendo un 86% de los bienes que a ella se exportan.
Los envíos de artículos de vestuario
a la unión americana exceden por mucho lo exportado en cualquier otra categoría
de productos, registrando ventas de $1,435 millones en el año 2006. Al mismo
tiempo, EE UU es uno de los principales destinatarios de productos
tradicionales, con $201 millones en compras de banano, $197 millones en compras
de café, $53 millones en azúcar y $233 millones en petróleo crudo.
A lo anterior se suman $117 millones
en exportaciones de fruta fresca, seca o refrigerada; $65 millones en legumbres
y hortalizas; $34.6 millones en manufacturas de piedras y metales preciosos;
$23.8 millones en manufacturas de madera; $26.8 millones en plantas
ornamentales, bulbos y raíces; $10.6 millones en productos hidrobiológicos;
$24.8 millones en manufacturas de papel y cartón; $24.5 millones en melazas de
azúcar; $13 millones en plátanos; $2.3 millones en ropa de cama, mesa, tocador
y baño; $14 millones en productos plásticos; $19 millones en manufacturas de
cuero; $6.4 millones en productos químicos; $6.4 millones en ajonjolí, $10.2
millones en manufacturas de caucho; $9.3 millones en tabaco y $8 millones en
flores y follajes.
Aunque en términos de importancia
relativa las exportaciones a México y Canadá se encuentran muy por debajo de
las que se realizan a los Estados Unidos, vale la pena mencionar que estos dos
mercados representan una enorme oportunidad para los productores nacionales.
México es principal consumidor del
caucho producido en Guatemala y un importante destino para las manufacturas,
con $28.7 millones adquiridos en textiles, $38.9 millones en grasas y aceites
vegetales, $10.7 millones en preparados a base de cereales, $11.3 millones en
manufacturas de vidrio, $9.5 millones en baterías eléctricas, $87.4 millones en
metales preciosos, $6.4 millones en productos plásticos, $8.2 millones en
preparados de carne y $10 millones en azúcar.
Canadá, por su parte, importa cerca
de $100 millones al año en productos guatemaltecos, dentro de los cuales se
encuentran el café ($31.9 millones), el azúcar ($57.7 millones), los artículos
de vestuario ($3.9 millones) y las manufacturas de cerámica ($1.6 millones).
Exportaciones
a Norteamérica
Años
2002-2006, en miles de US$
Fuente: Banco de Guatemala
Fuente: Banco de Guatemala
Centroamérica:
Las exportaciones a la región
centroamericana, principal comprador de los productos nacionales después de los
Estados Unidos, han mostrado un crecimiento constante a lo largo de los últimos
cinco años.
El Salvador, que constituye nuestro
principal socio comercial en la región, importó $699 millones en productos
guatemaltecos en el año 2006, de los que un 85% correspondió a bienes
manufacturados. Destacaron por su importancia los productos de plástico ($47.4
millones), las materias textiles ($40.5 millones), las bebidas alcohólicas
($38.4 millones), las grasas y aceites vegetales ($38 millones), los cosméticos
($36.9 millones), los productos químicos ($19.6 millones), las manufacturas de
papel ($25 millones), los detergentes y jabones ($20.4 millones), las
preparaciones a base de cereales ($26.2 millones), y los productos
farmacéuticos ($27.2 millones). El Salvador se ha erigido, además, en un
importante consumidor de productos de la agroindustria nacional, con $43.3
millones de dólares en importaciones totales. De esta suma, $13.2 millones
corresponden a legumbres y hortalizas, $4.5 millones a papa, $3 millones a
plátano, $2.5 millones a tomate y $1.7 millones a cebolla. Se cuenta también
con una presencia significativa en los mercados del gas propano ($26 millones),
de productos de hierro y acero ($20.6) y derivados del petróleo ($9 millones).
Honduras constituye, por su parte, el
segundo socio comercial de Guatemala en la región, con $481 millones en
importaciones anuales. Aquí la importancia del sector manufacturero resulta aún
mayor, alcanzando un el 93% del total registrado. Los productos que Honduras
compra a Guatemala van desde manufacturas de plástico y papel ($38.5 y $37.8
millones), hasta lámina y alambre ($19.2 millones), insecticidas ($18 millones)
y jabones ($14.8 millones). No pueden dejar de mencionarse las preparaciones a base
de cereales ($34.6 millones), los productos de belleza ($21.1 millones), los
productos farmacéuticos ($24.2 millones), los productos textiles ($21.9
millones), las preparaciones de carne y pescado ($10.8 millones), los productos
de hierro y acero ($18.4 millones), las manufacturas de cerámica ($10.8
millones) y los derivados del petróleo ($2.7 millones), productos todos que
contribuyen a diversificar la oferta exportadora de nuestro país al tiempo que
satisfacen las necesidades de los consumidores hondureños.
Nicaragua es otro de los principales
destinos de la producción nacional, con $235 millones en compras registradas.
Casi la totalidad de esta cifra (92%) corresponde a bienes manufacturados,
siendo las manufacturas de plástico el producto líder, con $18.8 millones
exportados. Le siguen en importancia los productos farmacéuticos ($17.3
millones), los perfumes y cosméticos ($16.8 millones), la lámina y alambre
($13.4 millones), los detergentes y jabones ($12.8 millones), las materias
textiles ($11.7 millones), las preparaciones a base de cereales ($9.5
millones), las grasas y aceites comestibles ($6.2 millones), las baterías
eléctricas ($6.1 millones) y los neumáticos de caucho ($3.5 millones). Se
cuenta con una importante participación de las industrias extractivas, con $5.7
millones en ventas de productos de hierro y acero, $6.8 millones en
exportaciones de gas, y $981 mil en derivados del petróleo.
En cuanto a Costa Rica y Panamá,
puede afirmarse que el primero de estos países posee una importancia significativa
para la manufactura nacional, pues de los $227 millones en exportaciones
totales, el 93% corresponde a este tipo de productos. Llama la atención el
hecho de que Costa Rica sea un gran consumidor de caucho, con $12.1 millones
adquiridos en el año 2006. Como en el caso de los demás países del istmo, los
productos que Costa Rica compra a Guatemala proceden de la industria
farmacéutica ($19 millones), del sector de plásticos ($24.2 millones) y de la
industria de cereales ($16.8 millones). Los productos de belleza registran
$11.6 millones en ventas, en tanto que las de detergentes y jabones se sitúan
en $15.6 millones.
El último país de la región, la
República de Panamá, es el que menos productos nacionales adquiere, debido a la
distancia que nos separa, y al hecho de situarse cerca de grandes proveedores
de manufacturas como Colombia, Brasil y Venezuela. A pesar de lo anterior, las
compras panameñas a nuestro país alcanzan los 98 millones de dólares al año,
concentrándose en las áreas de medicamentos ($28.1 millones), preparaciones a
base de cereales ($8.5 millones), productos de tocador ($7.9 millones),
detergentes y jabones ($7 millones) y baterías eléctricas ($2.6 millones).
Exportaciones
a Centroamérica
Años
2002-2006, en miles de US$
Fuente: Banco de Guatemala
Fuente: Banco de Guatemala
Europa:
El viejo continente ha venido
creciendo en importancia como destino de las exportaciones nacionales, pasando
de $173.9 millones en el año 2002 a $387 millones en el año 2006. Suiza,
Holanda y Alemania se han erigido en los principales socios comerciales de
Guatemala en la región, seguidos por Italia, España y Bélgica.
Suiza adquirió $68.4 millones en
productos guatemaltecos en el año 2006, de los que un 62% correspondió a
insumos agrícolas como el tabaco y el café, en tanto que el monto restante
estuvo integrado por bebidas alcohólicas ($4.8 millones), derivados del petróleo
($19.9 millones), tabaco elaborado ($515 mil) y aceites esenciales.
Alemania, por su parte, adquirió
$75.1 millones en total, siendo este un mercado en el que el café obtuvo una significativa
participación ($55.8 millones), junto con productos como el tabaco ($10.8
millones), la miel ($ 1millón), el ajonjolí ($1 millón) y las flores y follajes.
Las ventas a los Países Bajos
registraron $87.3 millones, distribuidos en café ($12.1millones),
flores y follajes ($13.8 millones), bebidas y licores ($17.8 millones),
derivados del petróleo ($8.9 millones), y bulbos y raíces ($8.1 millones).
En cuanto a los demás países
europeos, destaca el caso de España, donde de un total de $38.7 millones en
productos exportados, el 62% corresponde a preparados de carne, pescado y
crustáceos; y el de Italia, a donde se envía café ($22.2 millones), bebidas
alcohólicas ($2.3 millones) y manufacturas de madera ($3.7 millones).
Exportaciones
a Europa
Años
2002-2006, en miles de US$
Fuente: Banco de Guatemala
Fuente: Banco de Guatemala
Asia:
Desde el punto de vista de los
exportadores nacionales, el mercado asiático ha mostrado un comportamiento
peculiar en los últimos años. En principio, se observa una tendencia a la
desaceleración, seguida por una leve recuperación en 2005 y por un decisivo
repunte en el pasado año.
El alza en el precio del petróleo y
su subsiguiente impacto en los costos de transporte es uno de los factores que
se suelen mencionar como causa del descenso, junto con la pérdida de
participación en el mercado coreano y las fluctuaciones en la venta de
cardamomo.
Las ventas de dicho producto
promediaban $93 millones en el año 2002, pero fueron disminuyendo gradualmente
hasta alcanzar la suma de $70.3 millones en el año 2005. Tradicionalmente, la
semilla aromática ha tenido como principal destino a los países del medio
oriente, y en 2006 esta tendencia se mantuvo, con $30.6 millones en exportaciones
a Arabia Saudita, $6.6 millones a los Emiratos Árabes Unidos, $9.3 millones a
la República Árabe Siria, y $3.7 millones al Reino Hashemita de Jordania.
Kuwait e Israel adquirieron cantidades modestas del producto, como lo hicieron
Singapur y la India.
En el Asia Oriental, Japón constituyó
el principal destino de la producción nacional, con $29.8 millones en compras
de café, $8.5 millones en ajonjolí, y $3.5 millones en manufacturas.
Las compras de China mostraron una
tendencia fuertemente alcista, pasando de $20 millones en el año 2004 a $49.2
millones en el año 2005. La práctica totalidad de las exportaciones a dicho país
estuvieron integradas por azúcar, al igual que los envíos a Malasia, Taiwán e
Indonesia.
Exportaciones
al Asia
Años
2002-2006, en miles de US$
Fuente: Banco de Guatemala
Fuente: Banco de Guatemala
El Caribe:
Considerando su cercanía geográfica
respecto a nuestro país, extraña el hecho de que los países caribeños no
representen más del 3% del total de ingresos por exportaciones. Ello puede
obedecer a la ausencia de vínculos económicos e históricos profundos, y al
hecho de que se trata de economías pequeñas, que tienden a producir casi lo
mismo que nosotros.
No obstante lo anterior, países como
la República Dominicana se han venido erigiendo en importantes compradores de
la producción nacional, sobre todo en el área de manufacturas. En el año
2006 esta nación insular adquirió $6.4 millones en productos farmacéuticos
elaborados en Guatemala, junto con $6.3 millones en cosméticos, $6.2 millones
en detergentes y jabones, $6 millones en productos de confitería, $5 millones
en baterías eléctricas y un monto ligeramente inferior en insecticidas y
fungicidas.
Jamaica, por su parte, adquirió $6.1
millones en azúcar, $678 mil en artículos de vestuario, $467 mil millones en
productos farmacéuticos y $1.7 millones en manufacturas de vidrio, mientras que
Cuba compró a nuestro país bienes valorados en $10.8 millones, concentrándose
en los rubros de insecticidas y fungicidas ($1.8 millones), productos
farmacéuticos ($1.7 millones), preparados a base de cereales ($1.8 millones) y
productos lácteos ($572 mil).
Exportaciones
al Caribe
Años
2002-2006, en miles de US$
Fuente: Banco de Guatemala
Fuente: Banco de Guatemala
Sudamérica:
Las exportaciones a Sudamérica,
región que tiene una participación relativamente baja dentro del conjunto de la
venta externa, pasaron de $47.6 millones en el año 2002 a $108.5 millones en el
año 2006.
Colombia constituye el principal
socio comercial de Guatemala en la región, con $33.3 millones de dólares en
adquisiciones totales. De esta cifra, cerca del 45% corresponde a exportación
de caucho, aunque se cuenta con una importante participación en el mercado de
manufacturas de piedra, yeso y cemento ($12.8 millones) y con una modesta
presencia en los mercados de zinc ($606 mil), productos farmacéuticos ($595
mil) y preparados a base de cereales ($ 637 mil).
Venezuela es el segundo mercado en
importancia regional, con $30.9 millones de dólares en ventas. Esta suma
incluye $13 millones en exportaciones de azúcar, $1.7 millones por concepto de
maquinaria, $4.6 millones en caucho natural, $4 millones en maíz y $1millón en
artículos de confitería.
Perú y Chile importan en conjunto $33
millones en productos generados en nuestro país, destacando las exportaciones
de caucho al mercado del Perú ($13.8 millones) y las de azúcar en el caso del
chileno ($3.4 millones).
Exportaciones
a Sudamérica
Años
2002-2006, en miles de US$
Fuente: Banco de Guatemala
Fuente: Banco de Guatemala
ANÁLISIS
DE LAS EXPORTACIONES
POR SECTOR DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Sector manufacturero
El sector manufacturero es uno de los
rubros de exportación no tradicional que ha mostrado un mayor crecimiento
porcentual en los últimos años. Proporciona empleo a cerca de 200,000 personas
y constituye la primera fuente de ingresos por exportaciones, superando en
ventas a todos los demás sectores.
Las manufacturas que Guatemala envía
al extranjero comprenden desde productos alimenticios procesados, hasta
productos farmacéuticos, elementos químicos y artículos de vidrio y plástico.
También se exportan aceites y grasas comestibles; agentes de limpieza; bebidas;
cosméticos; materiales de construcción; calzado; pinturas, barnices y
pigmentos; productos de cuero, hule y caucho; productos de papel y cartón;
maquinaria agrícola, baterías eléctricas y refrigeradores.
A diferencia del sector textil, las
manufacturas guatemaltecas tienen su mayor mercado en Centroamérica, donde El
Salvador constituye el principal comprador, con más de $400 millones en
adquisiciones totales. Le siguen de cerca Honduras -que adquiere artículos de
plástico, manufacturas de papel y preparados a base de cereales- y los países
caribeños, destacando el caso de Belice, donde el 90% de los abonos y
fertilizantes que se emplean han sido elaborados en Guatemala. Es posible
suponer que a medida que avance la negociación de acuerdos comerciales, nuevos
mercados abrirán sus puertas a las manufacturas nacionales, y que el auge del
sector continuará si se mantiene el ritmo de la producción y la demanda.
Fuente: Banco
de Guatemala
Situación:
Durante el período 2002-2006, las
exportaciones de productos manufacturados pasaron de $1192.5 a $1980.6
millones, hecho que atestigua la pujanza de la industria criolla.
Destacó por su importancia el
subsector de alimentos y bebidas, cuyas ventas registraron $402.6 millones en
el año 2006. En este subsector se encuadran productos como sopas, galletas y
confites, que junto con los preparados de frijoles se suelen dirigir a los
denominados mercados de nostalgia.
Otro rubro que mostró un notable
crecimiento fue el de la industria farmacéutica, que luego de exportar $104
millones en el año 2002, registró exportaciones por $132.5 millones en 2006.
Los productos químicos no se quedaron
atrás, alcanzando $138 millones de dólares en exportaciones a lo largo del
último año. Más del 50% de esta cifra corresponde a fungicidas, herbicidas e
insecticidas, contándose además con una importante participación de abonos
minerales, cloro y ceras preparadas.
Otros sectores de productos
manufacturados experimentaron crecimiento en el período 2004-2006, entre ellos el
de manufacturas de plástico (13.8%), el de manufacturas de papel (25.4%), el de
calzado y sus partes (9.1%), el de las pinturas y barnices (36.6%) y el de
manufacturas de cuero (53.7%).
Fuente: Banco de Guatemala
Sector vestuario y
textiles
El desarrollo de la moderna industria
textil y del vestuario se inicia en los años ochenta, con la apertura
unilateral del mercado norteamericano, en el marco de la Iniciativa de la
Cuenca del Caribe. Desde entonces, el sector ha crecido en importancia,
constituyéndose en una de las más importantes fuentes de ingresos derivados de
las exportaciones. Aunque en un principio se empleaba como insumo el algodón
producido localmente, el auge del concepto de maquila dio lugar a la
importación de la materia prima, la cual es transformada por trabajadores
guatemaltecos y reexportada a su destino en la forma de productos terminados.
Se calcula que cerca del 90 por
ciento de la producción del sector se dirige al mercado americano, y que 120
mil puestos de trabajo han sido generados por la industria. Los productos que
el subsector vestuario exporta comprenden desde camisas de tejido de algodón,
hasta faldas de algodón y blusas de tejido plano. También se elaboran shorts y
pantalones de algodón, camisas de tejido de punto de fibra sintética, sacos de
lana o algodón, ropa interior y ropa de bebé, entre otros productos.
El subsector textil es responsable de
la exportación de hilo de algodón natural, tejidos de punto teñidos, telas de
fibras sintéticas, telas de mezclilla y tejidos con poliuretano. También se
exporta ropa de cama estampada; ropa de cama, tocador y baño; alfombras sin
aterciopelar y bolsas de mano con superficie tejida.
Según datos vigentes en el año 2006,
el sector se halla integrado por 502 empresas, de las cuales 202 se dedican a
la confección y a la costura, 50 a la elaboración de telas, y 260 a la
producción de botones, etiquetas y accesorios.
Fuente: Banco de Guatemala
Situación:
Si bien es cierto que la industria de
vestuario y textiles experimentó un constante dinamismo entre los años 2002 y
2004 (con ventas que alcanzaron los $1702 millones), en 2005 el sector sufrió
los efectos de una desaceleración, que ocasionó la pérdida de miles de puestos
de trabajo y generó una baja en los ingresos por exportaciones.
En el año mencionado, la producción
de las maquiladoras registró ventas por $1608 millones, $94 millones menos que
en el año 2004. La causa de este preocupante fenómeno se halló en la reducción
de pedidos por parte de los clientes norteamericanos, que impacientes por las
demoras en la aprobación del DR-CAFTA y sus leyes auxiliares, decidieron
abastecerse en otros países en los que el acuerdo se encontraba ya vigente. A
lo anterior se añadió una fuerte competencia por parte de los productores
chinos, ya que las cuotas que limitaban su participación en el mercado
americano del vestuario expiraron en el año 2005.
Vale la pena resaltar que a pesar de
estos hechos, la industria guatemalteca del vestuario ha empezado a
recuperarse. La aprobación del CAFTA, aunque tardía, significa que los
productos guatemaltecos pueden participar en el mercado en las mismas
condiciones que las de sus competidores, y que las ventas del sector,
eventualmente, alcanzarán el máximo histórico alcanzado en 2004.
Fuente: Banco
de Guatemala
Sector agrícola
Al sector agrícola tradicional,
compuesto por productos como el café, cardamomo, azúcar y banano, se ha sumado
en las últimas dos décadas el cultivo y exportación de frutas, flores y
verduras. La diversidad geográfica y climática de nuestro país permite
cultivar una amplia variedad de especies, que se exportan a mercados tan
distintos como Estados Unidos, el Japón y Europa.
Entre los productos más cotizados se
hallan los melones y la arveja, cuyo principal mercado de exportación es el de
Estados Unidos. El brócoli tiene gran demanda en el mercado americano,
mientras que las plantas ornamentales (leather leaf, izote, rosa, xate
y beaucarnea) se destinan a Holanda, Alemania, y otros países del viejo
continente.
Recientemente ha cobrado impulso la
exportación de minivegetales, que en la forma de zucchinis, ejotes, espárragos
y minizanahorias gozan de gran popularidad entre los consumidores. El cultivo
de café orgánico y la exportación de plátano y tomate contribuyen a
diversificar la oferta del sector agrícola, hecho que redunda en un mayor
ingreso de divisas y un creciente número de empleos en el campo. Se calcula
que el sector de frutas y verduras congeladas proporciona empleo a cerca de
75,000 personas, en tanto que la exportación de plantas ornamentales, flores y
follajes ha generado otros 60,000 puestos de trabajo.
Fuente:
Banco de Guatemala
Situación:
A diferencia del sector vestuario y
textiles que se ha visto resentido por la competencia asiática y la
volatilidad de la demanda- las exportaciones del sector agrícola muestran un
robusto y sostenido crecimiento a lo largo del período de análisis. En
términos absolutos, las exportaciones agrícolas pasaron de $272.6 millones en 2002
a $458.3 millones en el año 2006.
El melón sigue constituyéndose en
producto líder, con $83 millones en ventas al cierre del período. Cultivos como
la arveja, el plátano y la piña obtuvieron resultados positivos, con
exportaciones de $27.2, $15.5 y $14.3 millones, respectivamente.
Las exportaciones de plantas vivas
alcanzaron la importante cifra de $26.8 millones, en tanto que las ventas de
follaje, hojas y partes de plantas se situaron en el rango de los $15 millones
anuales.
En general, el año 2006 se vio
caracterizado por una crecimiento irregular en los distintos rubros que
componen el sector, con un crecimiento del 17.6% en las exportaciones de fruta
fresca, seca o congelada; del 3.7% en las exportaciones de verduras y
hortalizas; del 1.3% en las exportaciones de plantas vivas, flores y follajes;
y del 26.5% en las exportaciones de productos como caucho natural, ajonjolí,
macadamia y cafés diferenciados.
Fuente: Banco de Guatemala
Sector de muebles y productos forestales
El hecho de que el territorio
nacional comprenda una alta proporción de áreas forestales, ha propiciado el
surgimiento de una pujante industria dedicada a la producción y exportación de
mobiliario, madera aserrada y tableros de madera.
Se calcula que nuestro país cuenta
con más de 300,000 hectáreas de bosque bajo manejo comunitario, y que más de
120 fincas privadas abastecen la demanda de productos madereros. La oferta del
sector incluye paletas y plataformas para carga, lápices de madera, madera
contrachapada, colchones, partes de muebles y mobiliario diverso.
Las maderas de la zona del Petén
suelen ser muy apreciadas en los mercados internacionales, utilizándose en la
elaboración de pisos, puertas y molduras.
Aunque el sector ha mostrado un sólido
desempeño desde comienzos de la década, en el año 2006 obtuvo un crecimiento
marginal, con ventas de $75.9 millones, un 1.2% más que lo alcanzado en el 2005.
Fuente: Banco de Guatemala
Fuente:
Banco de Guatemala
Sector de productos hidrobiológicos
Según
fuentes de la industria, el desarrollo del sector pesquero en Guatemala se
remonta a la década de los años sesenta, cuando inicia la extracción de
camarones en el Océano Pacífico. Veinte años más tarde, y con el fin de
aprovechar las condiciones climáticas y ecológicas presentes en el litoral del
país, se procede al establecimiento de granjas dedicadas al cultivo del
crustáceo.
Desde
entonces, se calcula que el sector ha generado 12,000 puestos de trabajo,
aunque su crecimiento se haya visto limitado en los últimos dos años. El paso
de la tormenta tropical Stan ocasionó serios daños a la infraestructura
del sector, haciendo que sus ventas cayesen a $47.8 millones en el año 2005.
A
pesar de lo anterior, estos flujos negativos se vieron compensados por un
aumento en la exportación de lomos de atún congelados ($20.45 millones), y por
la extracción de pequeñas cantidades de albacoras, pargos y dorados.
Los
esfuerzos de reconstrucción y el clima relativamente benigno registrado el año
pasado permitieron que al final, el sector recuperara su pujanza y dinamismo.
Fuente:
Banco de
Guatemala
Fuente:
Banco de
Guatemala
ANEXO 1: PRINCIPALES
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
-Monto exportado de
enero a diciembre de 2006-
Fuente: Banco de
Guatemala
Principales productos
del sector agrícola
Frutas frescas,
congeladas, secas o refrigeradas
Melones frescos US$
83,666,071
Plátanos frescos o secos US$
15,534,493
Piñas tropicales US$
14,346,551
Mangos frescos o secos US$
5,464,570
Sandías frescas US$
3,724,028
Verduras y hortalizas
frescas, secas, congeladas o refrigeradas
Arvejas frescas o refrigeradas US$
27,219,760
Coliflores y brócolis US$
25,906,191
Okras frescas o refrigeradas US$
7,338,239
Patatas frescas o
refrigeradas US$ 5,312,906
Repollos, coles rizadas y
colinabos US$ 3,611,810
Cebollas blancas, frescas o
refrigeradas US$ 3,560,594
Plantas vivas, flores y follajes
Plantas vivas (esquejes sin
enraizar e injertos) US$ 26,859,678
Follaje, hojas y partes de
plantas US$ 14,932,431
Semillas de plantas,
utilizadas por sus flores US$ 9,157,232
Rosas frescas US$ 5,436,270
Otros
productos agrícolas
Caucho natural (TSNR) US$
77,521,561
Melaza de caña US$
35,367,741
Macadamia US$
10,499,073
Maíz para siembra US$
8,664,672
Principales
productos del sector vestuario y textiles
Camisas y blusas para
mujeres y niñas, de punto, de algodón US$ 584,990,729
Camisas de punto para
hombres o niños, de algodón US$ 137,644,957
Pantalones y shorts para mujeres y
niñas, de fibra sintética US$ 113,359,264
Pantalones y shorts para mujeres y
niñas, de algodón US$ 70,830,776
Suéteres, pullovers y chalecos, de
algodón US$ 75,586,660
T-shirts y camisetas inferiores de
punto, de algodón US$ 54,128,106
Pantalones y shorts para mujeres y niñas,
de punto, de algodón US$ 51,271,356
Pantalones y shorts, para hombres y
niños, de algodón US$ 37,064,981
Pantalones y shorts, para hombres y
niños, de punto, de fibras sintéticas US$ 24,137,056
Tejidos de punto por urdimbre, teñidos
US$ 21,689,459
Tejidos de algodón teñidos
US$ 17,733,995
Principales productos
del sector manufacturas
Medicamentos para uso humano, para la
venta al por menor US$ 78,785,895
Cajas de papel o cartón corrugado US$
44,428,594
Agua mineral o gaseada, con adición de
azúcar u otro edulcorante US$ 46,756,723
Preparaciones para sopas, potajes o
caldos US$ 47,903,148
Medicamentos que contengan vitaminas,
para uso humano US$ 43,870,280
Aceite de palma en bruto US$
41,695,401
Fungicidas, herbicidas e inhibidores de
germinación US$ 32,751,643
Productos laminados de hierro o acero
(ondulados) US$ 32,868,147
Artículos de joyería revestidos de metal
precioso US$ 33,961,292
Productos a base de cereales US$
36,397,585
Insecticidas US$
30,514,246
Pilas cilíndricas de 1.5 voltios US$
36,448,509
Dentífricos US$
32,330,893
Placas y baldosas de cerámica US$
30,636,236
Perfumes y aguas de tocador US$
23,931,837
Preparaciones de limpieza para la venta
al por menor US$ 23,067,860
Tubos de PVC US$
20,885,962
Cintos, cinturones y bandoleras de cuero US$
19,921,253
Pinturas a base de polímeros sintéticos US$
20,965,908
Refrigeradores US$
19,110,341
Recipientes de vidrio, de capacidad
inferior a un litro US$ 17,963,647
Grasas y aceites vegetales y sus
fracciones US$ 12,429,433
Calzado con suela de caucho, y parte
superior de cuero natural US$ 10,167,750
Principales productos
del sector muebles y productos forestales
Tableros de madera US$ 9,506,467
Muebles de madera US$ 8,517,223
Paletas, paletas caja y demás
plataformas para carga US$ 7,310,083
Madera densificada en bloques, tablas,
tiras o perfiles US$ 5,436,901
Lápices con funda de madera US$ 5,261,871
Madera aserrada, desbastada o cepillada,
de coníferas US$ 5,048,964
Colchones de otras materias US$ 4,466,357
Maderas tropicales (Virola, Mahogany,
Imbuia y Balsa)
US$ 3,546,328
Muebles de madera de los tipos
utilizados en dormitorios US$ 3,700,000
Principales productos
del sector hidrobiológico
Camarones cultivados US$ 34,598,383
Lomos de atún cocidos, congelados US$ 23,872,304
Los demás camarones US$ 4,561,319
Dorado US$ 2,352,872